Un casamentero acuerda la boda entre Pinkerton, teniente de la marina estadounidense y Cio Cio San, o Madame Butterfly, una joven japonesa. Cio Cio San es rechazada por su familia por haberse casado con un extranjero. Mientras tanto el cónsul americano, Sharpless, pone en aviso a la muchacha de que Pinkerton no ha tomafo el matrimonio con la debida seriedad. Pinkerton ha desaparecido por tres años y Cio Cio San continúa esperando al tiempo que rechaza la propuesta de un joven japonés. Ella ya ha tenido un niño al que ha llamado Trouble. Pinkerton regresa a Japón acompañado por su nueva esposa norteamericana y se entera de que Cio Cio Sab tiene un hijo suyo. Madame Butterfly, presa de un dolor enorme, se suicida.